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「股票入门」Thomas Cook宣告破产 复星旅游文化(1992.HK)利空出尽迎曙光?

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  9月23日,拥有178年历史的“旅行社先驱”托马斯·库克集团(Thomas Cook)轰然坍塌,宣告破产。Thomas Cook是世界上第一家旅行社,近年来由于经营不善,叠加激烈的竞争以及英国脱欧导致英镑贬值等多重因素影响,最终无奈走向消亡。

  破产前,这家老牌旅行社曾密集寻求救援,香港上市公司复星旅游文化(1992.HK)曾抛出橄榄枝,欲注资挽救其于水火。一波三折之后,Thomas Cook还是未能与相关方签订最终协议,不得不选择破产清算。这件事情的始末是如何的?对复星旅文又有什么影响?

  一、复星旅文欲参与Thomas Cook资本重组事件的始末

  7月12日,复星旅文证实欲参与Thomas Cook重组。根据复星旅文7月12日发布的公告,复星旅文与Thomas Cook的核心贷款银行正在考虑Thomas Cook就可能对Thomas Cook进行资本重组和分离提出的建议。但洽谈尚未达成任何确定性的或无法律约束力的协议,未来复星旅游文化有可能参与或不参与至Thomas Cook资本结构重组中。

  8月28日,Thomas Cook重组方案显示复星旅文欲斥资4.5亿英镑。根据Thomas Cook于8月28日发布的重组方案细节,多方将注资近9亿英镑。其中,复星旅游文化拟注资4.5亿英镑,以获得托马斯库克旅游业务的至少75%股权,及其航空业务的25%股权。另外4.5亿英镑由托马斯·库克的贷款银行债券持有人提供,并获得上述两项业务的剩余股权。此外,债权人还将注销超过17亿英镑的债务,转换为公司股权。Thomas Cook预计该交易将于2019年10月初完成。

  9月20日,谈判突生变故,Thomas Cook的债权方银行要求Thomas Cook再筹集2亿英镑纾困资金。由于Thomas Cook无法筹集额外的2亿英镑,导致此前9亿英镑的注资计划流产,复星旅文将不需要对Thomas Cook注资4.5亿英镑。

  9月23日,Thomas Cook正式宣告破产清算。已经别无选择的英国百年老牌旅行社Thomas Cook于9月23日宣布,因债务谈判失败,公司已向英国高等法院提出了强制清盘的申请。Thomas Cook的网站显示,其英国业务已经停止交易,所有航班及行程均被取消,民航局将提供专门的服务以协助目前在海外的客户。目前Thomas Cook服务的约60万度假游客中英国游客超过15万。

  二、重组失败对复星旅文的影响几何?

  复星旅文曾就Thomas Cook重组事件进行了密切的洽谈,但事实上,重组方案涉及众多关联方,受限于先决条件,重组失败也是在一定预期范围内的。

  根据复星旅文在其中期报告中所提到的,Thomas Cook重组方案受限于一定的条件,包括Thomas Cook的业绩表现、尽职调查、与Thomas Cook利益相关方(包括养老金托管机构、债券持有人、其他款出借方)的进一步讨论及达成协议、股东批准,以及监管机构和反垄断机构的批准。

  因债权方的原因,重组方案最终告吹,复星旅文未能将世界百年知名品牌收入囊中,但也未在此次事件的洽谈中发生资金上的损失。9月24日,复星旅文发布澄清公告,表示Thomas Cook并未与利益相关方签订最终协议,而复星旅文也无须根据此前的洽谈进行任何出资。

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